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一场将决定新能源汽车自主品牌格局差异的战争，开打在即——甚至，它事关某些品牌生死。

这就是“9系”大战。

当第一季度收官，新款理想L9、蔚来ES9、智界V9等十余款以“9”命名的旗舰车型将进入市场。

“9系”并非严谨的汽车术语，而是坊间对自主品牌今年旗舰新车型的统称。“9系”车型普遍具备高价（售价多高于30万元）、高智能、大尺寸大空间（车长多在5.2米以上）的特点，抢夺的是同一拨高净值客户群，故存在激烈的竞争关系。

不过，各车型在售价和定位上存在参差；入场玩家的境遇也颇为悬殊，既有比亚迪这样的全球新能源销冠，也有尚未实现年度盈利、难言已经迈入安全区的蔚来小鹏。

下图为虎嗅汽车整理的“9系”入局玩家及车型基本信息：

预计售价为与行业人士沟通后所取的预期值，最终售价以车企公布为准

理解“9系”之战的三重背景

第一重背景，当下，国内车市正处于最残酷的洗牌期。

2018年，中国车市步入存量市场。五年后，史无前例的价格战爆发并延续至今。数据直观地体现了这次洗牌的烈度：2025年，汽车行业利润率下滑到4.1%，近近五年新低，其中12月的利润率更是只有1.8%。

数据来源：乘联会 

与此同时，20万元以下的市场已经被比亚迪、上汽等具备规模优势的大型车企所占据，仅有零跑一家造车新势力能够挤进前十。

数据来源：国泰海通证券 

在如此稳定的市场格局下，主打中低价车型的玩家日子非常难过，身陷低价内卷、利润下滑的困局。这种局面刺激了车企向上突围的野心。因为它们亟需高端市场的收入与利润来回笼资金、赚取更多利润，继而研发更多新武器。

其次，从2020年起，自主品牌们逐渐发现，自己可以凭借电动化和智能化的先发优势，一点点敲碎BBA的城墙。据腾易研究院统计，到了2025年，问界、理想意向再购用户来自BBA的占比，分别为36.81%、27.22%。

近三年，BBA的销量持续下滑

近些年，“以智能重塑豪华”“技术催生新豪华”等豪言，在车企高管的公开发声中并不鲜见。

把这些话翻译过来，便是自主品牌正试图以智驾、智舱为武器，从BBA手中夺取高端品牌的“定义权”。过去四十年，BBA凭机械素质、行驶质感与品牌光环垄断了这一权力；时至今日，仍有消费者愿为此买单。

最后，值得指出的是，“9系”玩家参战的目的并非完全一致。如比亚迪等“已上岸”的玩家，是为了打开增长天花板；而有的玩家则是为了优化财务状况，增加自己在淘汰赛的存活希望。

综上，虎嗅汽车认为，在“9系”涌现的背后，至少藏着三个隐秘脉络。

首先，“9系”之争，不单是自主品牌集体冲击高端的雄心宣示，也是利润保卫战的武器，它们在今年被密集投入市场，是自主品牌试图脱离低价泥潭、争夺生存空间的求生之举。

其二，面对自主品牌的仰攻，BBA招架乏力，因而此战真正的看点并非"9系战BBA"，而是“9系内战”。

其三，这次自主品牌集体仰攻不仅仅是为了市场份额和溢价，更是为了夺取高端汽车品牌的定义权，这份权力将是赢家在此战中收获的最为宝贵的战利品。

虎嗅汽车对“9系”的观察与评价，将贯穿全年，题为“‘9系’在路上”。在整个系列开篇，我们梳理了“9系之战”中最值得提前研判的七个关键问题，以此作为我们对9系混战的观察框架：

最激烈的战火将发生在哪个细分市场？

"大且智能"成标配，什么卖点才是杀手锏？

BBA们的反击能否奏效？

边缘玩家们是否有一战之力？

“9系”是否会出现“通货膨胀”？

获胜的标准是什么？

“9系之战”的结局展望

在本篇文章中，我们先通过回答前三个问题，来呈现“9系之战”的宏观战况。

最激烈的战火将发生在哪个细分市场？

在回答这个问题前，我们首先需要先进行一次“9系阅兵”。

它们并非一支整齐划一的军队。在车型种类上，“9系”车型覆盖了轿车、SUV和MPV；在售价上，“9系”横跨了不止两个价格区间。

为了更好地看清此战的局势，虎嗅汽车根据玩家们在高端市场的现有表现和布局，将它们分为“已有一定突破”、“正在建立（或重振）高端形象”和“试图通过新打法破局”三类，并标注了不同玩家旗下“9系”车型的市场定位：

可以看出，在市场定位方面，多数车型可以兼顾不止一个场景。那么在这种模糊的竞争环境下，究竟哪个市场会燃起最激烈的战火？

乘联会秘书长崔东树向虎嗅汽车表示，他认为“9系之战”中最为激烈的战斗将发生在商务市场。

支撑该判断的第一个原因，是我们所统计的15款“9系”车型中，有10款能满足商务场景需求。参战车型足够多，且不乏蔚来、华为系等颇具关注度和讨论度的玩家，这是战火能够变得激烈的基础。

另一个原因则更为重要，商务市场的战况事关高端市场的话语权和品牌调性塑造。因为在社会的普遍认知中，商务用户是“高净值+高认知”群体，该群体的选择具有示范效应。

如果一家自主品牌的“9系”车型获得成功，向下可在该车系内部推出更多车系，进一步抢占市场（如初代理想L9获得成功后，顺势推出L系列678车型），向上则可伺机继续进攻50万至80万元的价格带。从这个层面来看，商务市场无疑值得玩家投入更多的精力和资源。

家庭市场的竞争烈度，则会相对温和。

“9系”们普遍是车长超5米的大型SUV或MPV，相比于34C、56E等普遍是两排五座布局的BBA经典车型，更能满足家庭需求。这意味着，“9系”们在家庭市场可以更轻松地抢夺存量。而在讲究体面的商务市场，“9系”们则要和品牌光环尚存的BBA硬碰硬。

鉴于此，虎嗅汽车判断，由于“9系”们的涌入，家庭市场的竞争烈度也将升级，但其更像是商务市场之外的第二战场。

此外，激烈的战火还有可能在一片以往预想不到的地方燃起。

在消费市场，“高端”与“性价比”两个标签本身就是互斥的，因为高端产品用户购买的不仅仅是产品，也是身份符号、情绪价值。不过在这次“9系之战”中，我们能看到零跑这样身上本就有“性价比”标签车企的身影。

去年底，零跑CEO朱江明曾向虎嗅汽车表示，“我们的定位是在大众化的同时，确保材质和零部件具备品质”。同时他还表示，零跑不会主动向用户提供情绪价值，“但如果消费者喜欢零跑的产品，由此产生了情绪价值，也未可知。”

零跑此次的参战车型零跑D19也基本延续了这个思路。市场普遍认为该车型的售价在25万至30万元之间，在今年的“9系”新车中偏低；不过在与之相关的官方宣传中，不难看到“甄选百万豪车同源皮胚”、“在百万级高端车型上才会应用的XX零部件”等内容。

这一定程度上意味着，如果零跑D19获得了成功，则会吸引不少车企效仿这种打法，进而在高端车市中催生一片竞争激烈的“性价比战场”。毕竟，当下的“9系”热潮，一定程度上也被初代理想L9和问界M9成功所带动形成。 

"大且智能"成标配，什么卖点才是杀手锏？

“9系”都具备空间大、智能化程度高的特点，如果关注李想何小鹏们在近期的发言，还会发现，在他们口中，自己的“9系”也都没有里程焦虑。

不过这也带来一个问题，当产品卖点同质化到可以用一句话就能概括时，参战的车型该如何脱颖而出？

要回答这个问题，首先需要明确“9系之战”的发展态势。

虎嗅汽车在与多位从业者沟通后，总结出这样一个判断：此次自主品牌的冲高策略可以分为两个阶段，分别是早期和长期。

在早期阶段，我们认为理想和小鹏的高端旗舰车型，凭借更精准的市场定位、此前积累的高科技感认知以及相对较高的知名度，将取得阶段性的领先。目前，理想、小鹏均明确了自己的高端新车型是“家庭旗舰”，且会通过AI技术为产品力带来可观提升，比如理想CEO李想就表示，“全新理想L9，不仅是一台好车，更是具身智能机器人的开山之作”。

理想L9 Livis版本；图源：理想汽车官方公众号

不过当竞争周期拉长，比拼的就是系统化能力了。这包含了以下三点：

一是比拼能否让AI将硬科技参数转化为此前没有实现过的场景。这点不只是造车新势力在做，传统车企也给出了相关的承诺。比如长城方面就表示自己旗下的旗舰车型魏牌V9X藏着“会思考、能成长的‘汽车领域首个原生AI智能体’”。

第二点比拼汽车行业的最底层逻辑：制造和供应链的把控能力。这关乎“9系”车型是否足够安全、性能是否足够稳定以及能否将大定订单转化为实打实的收入。在过去几年，已经有不少本来旗开得胜的新车，因为事故引发的舆情和零部件准备不足等原因而影响了交付和市场认可度。

最后是服务。这一点蔚来已经给行业打过样。在创立之初，蔚来曾推出过免费换电、几位员工对接一位车主等不计成本的服务，这一定程度上帮助公司成功塑造了自身的高端定位。

不过，凡事都要有个度。过于全面的服务会增加车企的财务压力，从2020年起，蔚来开始收缩这方面的力度。

除了蔚来外，鸿蒙智行用户服务中心也曾因提供丰富且精致的免费餐饮、不限时充电及随到随洗服务，而被称为“鸿蒙大饭店”。不过在去年12月，鸿蒙智行对服务政策进行了调整，取消了免费充电、洗车及餐饮服务。外界猜测，这次调整与过高的服务成本有关。

这两个例子表明，“9系”玩家们需要在“高端服务”的护城河与“健康的现金流”之间找到平衡点。

BBA的反击“三板斧”，能否奏效？

面对自主品牌的攻势，BBA将通过“三板斧”，在今年发起一场高烈度反击。

这能奏效吗？先说结论，虎嗅汽车认为，BBA的举措难以从根本上解决当下的困境，这并非因为BBA努力的方向不对，而是由于攻守已经出现易势的迹象，且“9系”玩家们不会任由来之不易的优势丧失。

我们看看BBA的“三板斧”是什么。

价格战是起手式。在开年第一天，宝马30余款车型降价，有5款降幅超20%；2月初，奔驰跟进，部分车型售价下调10%左右；农历新年过后，上市不足半年的奥迪E5 Sportback开启限时优惠，综合优惠最高达3万元。

宝马X5、奔驰GLE等“9系”竞品车型，均在此次降价之列。

不过降价只是为了防守+清库存。BBA反击的重头戏，是今年的新产品：

奔驰计划全年推出15款新车，包括国产长轴距GLE和国产长轴距GLC纯电版，在未来12～18个月，奔驰会推动智能座舱和辅助驾驶实现全系覆盖。

宝马新世代BMW iX3国产版将于2026年下半年上市，搭载与Momenta联合开发全场景领航驾驶辅助功能，可覆盖国内高速及城区道路。

奥迪方面，全新奥迪Q5L已经在2月亮相，这款车是全球首款搭载华为乾崑智驾的豪华燃油SUV，今年，奥迪还将在国内推出纯电SUV E7X，辅助驾驶搭载Momenta最新飞轮大模型以提升智能化竞争力。

以上举措很大程度上是BBA联手华为、阿里、字节跳动等国内科技公司补课智能化的成果。下图为BBA与国内科技公司部分合作内容：

值得一提的是，BBA需要智能化“补课”并非因为它们起步晚，而是由于转型慢。

早在2015年，BBA三家斥资31亿美元，联合收购了HERE地图，为自动驾驶储备高精地图数据；2017年，奔驰成为首个投资Momenta的国际车企。彼时，以智能化著称的小鹏尚未推出首款量产车型，华为车BU也没成立，理想则由于融资不顺利，导致没钱研发智驾，而理想汽车从2023年开始大力补课智驾，目前已进入第一梯队。

除了调价格、推新品，为配合这场反击，BBA于今年初同步还对中国市场高层进行了人事调整。三位新帅均拥有新能源汽车实战经验。

降价、推出新品、换帅，BBA不可谓不努力。可现实依旧不乐观。

首先，即使是BBA补课“优等生”全新奥迪Q5L，在智能化方面仍与同价位的自主品牌明星车型有差距。如新款问界M7所搭载的华为乾崑ADS 4.0高阶辅助驾驶系统，在版本上领先于全新奥迪Q5L的ADS 3.0。

 全新奥迪Q5L；图源：奥迪官方公众号

其次，9系”玩家们不会停下脚步，等着BBA在智能化方面追赶自己。目前，国内新能源车型迭代节奏超越了手机、产品生命周期已经被压缩至以月计（传统车企通常以五年为一个改款周期） 。比如在2024年前8个月，极氪001进行了两次改款；从2023年11月至2024年11月，智界S7开了三场发布会。

更重要的是，前文提到过，自主品牌正试图通过智能化优势，从BBA手上抢夺高端市场“定义权”。而BBA的智能化补课，恰恰印证了这一“新定义权”的合理性。

当守成者开始模仿挑战者的规则，权力的转移便已不可逆转。且短期内看不到回摆的迹象。

此外，BBA还要解决一些“历史遗留问题”。1月，全国工商联汽车经销商商会发布公告称，部分奔驰品牌授权经销商反映，在经营中普遍面临库存过高、价格倒挂严重、商务考核压力过大等问题，有媒体报道称，此事是导致奔驰年初换帅的原因之一。

综上所述，虎嗅汽车判断，BBA的反攻难见明显成效，“9系”中的部分玩家赢面更大。

不过，走下王座的BBA仍不失封侯之位，会继续在高端汽车市场占据一席之地。

毕竟BBA已经意识到了自己在智能化方面的不足，且在积极补课，故而BBA与“9系”们的智能化差距难以被拉大到“诺基亚和iPhone”的程度。同时，BBA的品牌光环仍未完全熄灭，麦肯锡在一份报告中表示，50%的中国消费者不愿再为跨国品牌新能源汽车支付溢价。但这句话反过来说，就是仍有一半的国内消费者愿意为BBA的车标买单。

以上是对“9系之战”的宏观战况的推演。接下来，对于“9系”是否会出现通货膨胀、此战的获胜标准是什么、此战会持续多久等问题，虎嗅汽车将逐一进行详细解析，请继续关注我们有关“9系之战”的后续文章。